Sadie Blake engagerer sig i en hård trekant med to velbegavede mænd. Scenen starter med, at Sadie ivrigt tager imod både Mick Blue og hans partner, som er både muskuløse og velhængte. Hun fortsætter derefter med at give dem et intenst blowjob og bruger munden til at glæde begge mænd, indtil de når orgasme. Da handlingen varmes op, hopper Sadies små bryster, mens hun tages bagfra, mens Mick tager kontrol og dominerer hende bagfra. For hvert stød stønner Sadie højere og mere intenst og sørger for, at al slikning og ansigtsknepperi finder sted. Denne hardcore-scene er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se unge, tynde teenagere få det på med flere partnere.