De video toont een verbluffend geanimeerd personage dat zich bezighoudt met een interraciale ontmoeting met een goed bedeelde zwarte man. De twee worden geïnterviewd door een casting director, die van de gelegenheid gebruik maakt om hun diepste verlangens en fantasieën te verkennen. Naarmate de auditie vordert, wordt het duidelijk dat er wat vreemdgaan gaande is tussen de twee, terwijl een van de acteurs de ander gretig auditie geeft voor zijn grote zwarte pik. De interviewer kan de verleiding van de grote zwarte piemel niet weerstaan en begint het enorme lid te strelen, waardoor hij kreunt van genot. Ten slotte ondernemen de twee intense deepthroating actie, waarbij de grote zwarte lul de leiding neemt en de andere personages een onvergetelijke creampie geeft. De tekenfilm brengt elkaar tot in detail in deze intense ervaring, en laat je adem in deze scène achter. Als je deze video de moeite waard is, dan is het zeker de moeite waard om deze onderdompel in te zien.