2人のアニメキャラクターが、巨根の黒人男性との異人種間の出会いに興じる。2人はキャスティングディレクターにインタビューされ、彼らの最も深い欲望とファンタジーを探求する機会を利用する。オーディションが進むにつれて、2人の間に浮気があることは明らかになり、俳優の1人が熱心に彼の大きな黒いチンポのオーディションを受ける。面接官は巨根の誘惑に抗えず、巨大なメンバーを撫で始め、彼を快楽に喘がせる。最後に、2人は激しいイラマチオアクションに従事し、巨根がリードし、もう1人に忘れられない中出しをする。漫画のキャラクターはお互いをグラフィックなディテールで生き生きとさせ、息をのむような没入感のある体験にする。モンスターコック、異人種間のエンカウンター、そして漫画ポルノのファンなら、このビデオは間違いなくチェックアウトする価値があります。.