Ένας σκηνοθέτης casting εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να εξερευνήσει τις βαθύτερες επιθυμίες και φαντασιώσεις του, συμμετέχοντας σε μια διαφυλετική συνάντηση με έναν προικισμένο μαύρο άνδρα.Οι δύο ηθοποιοί κάνουν οντισιόν για τον μεγάλο μαύρο κόκορα του σκηνοθέτη.Ο ερευνητής δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό του μεγάλου μαύρου πούτσου και αρχίζει να χαϊδεύει το τεράστιο μέλος του, κάνοντάς τον να γκρινιάζει από ευχαρίστηση.Τελικά, οι δύο εμπλέκονται σε κάποια έντονη δράση βαθιάς θρηνωδίας, με τον μεγάλο μαύρο πούτσο να παίρνει τον πρωταγωνιστή και να δίνει στον άλλο μια αξέχαστη εμπειρία.Ο ηθοποιός δεν μπορεί να αντέξει τον πειρασμό της μεγάλης μαύρης πούτσας και να φέρει τον άλλον σε επαφή.Αν δεν μπορείτε να αναπνεύσετε, τότε θα συναντήσετε ένα τέρας που θα σας αφήσει με άνους χωρίς ανάσα.