En fantastisk animeret karakter engagerer sig i et interracial møde med en velbegavet sort mand. De to bliver interviewet af en castinginstruktør, som udnytter muligheden for at udforske deres dybeste ønsker og fantasier. Efterhånden som auditionen skrider frem, bliver det klart, at der foregår noget snyd mellem de to, da en af skuespillerne ivrigt giver den anden en audition for sin store sorte pik. Intervieweren kan ikke modstå fristelsen fra den store sorte pik og begynder at stryge det massive medlem, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Til sidst engagerer de sig i intens deepthroating action, hvor den store sorte pig tager føringen og giver den anden en uforglemmelig creampie. Tegneseriefigurerne bringer hinanden til live i grafiske detaljer, hvilket gør dette til en fordybende oplevelse, der vil efterlade dig forpustet. Hvis du er en fan af monsterpikke, interracial møder og tegneserieporno, så er denne video bestemt værd at tjekke ud.