Eine zierliche blonde Teenagerin mit kleinen Brüsten hat Sex mit einem Polizisten in einem Büro. Der Polizist entdeckt sie und beschließt, mitzumachen. Als sie ins Zimmer gehen, kann der Teenager seinen Reizen nicht widerstehen und fängt an, ihm einen Blowjob zu geben. Sie benutzt geschickt ihren Mund an seinem großen Schwanz und lässt ihn vor Vergnügen stöhnen. Aber das reicht nicht aus für diesen frechen Polizisten, als er herauszieht und seine massive Ladung auf ihre falschen Titten schießt. Das Teenager bleibt erschöpft und befriedigt, aber sie sehnt sich nach immer mehr von seinem harten Schwanz. Also betreiben sie heißen Oralsex, wobei das Teenager tief in ihren Hals nimmt und ihn reitet, bis sie beide ihn erreichen und intensive Orgasmen erleben.