Fire amatørbabes engagerer sig i en hot foursome, hvor de starter med sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. En af pigerne giver et blowjob til en af fyrene, mens de to andre ser på og nyder showet. Handlingen varmes op, da de bevæger sig ind bagfra, med pigen, der rider sin partners hårde pik, mens fyren ser på og fingrer hende bagfra. Pigerne bytter position igen, med en pige på alle fire for maksimal nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde seksuelle eventyr, herunder masser af onani og mundtlig nydelse.