To japanske venner bor på et luksuriøst hotelværelse. Seiya og hans ven udforsker ivrigt hinandens kroppe, kysser og kæler lidenskabeligt. Fyrene kan ikke modstå at gå i gang, og snart er de begge nøgne og klar til handling. Scenen varmes op, da Seiya tager kontrol over situationen og giver sin ven et forbløffende blowjob, der får ham til at gispe efter vejret. Men det er ikke alt - tingene tager en drejning, når det kommer til intens anal action. Seiya og hans ven skiftes til at støde ind i hinandens stramme balder og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. For hvert stød bliver deres kroppe mere og mere flettet sammen, og de giver aldrig slip, før de begge når det ultimative klimaks. Dette er amatør homoseksuel porno, når det er bedst, med to japanske elskere, der udforsker deres dybeste ønsker og skubber hinanden til nye højder af nydelse.