Tre familiemedlemmer samles til en hed trekant. Den blonde stesøster og stedsøn er ivrige efter at behage deres ældre elsker, mens den yngre er mere end glad for at være med på det sjove. Handlingen starter med intens anal knepning, da de to udforsker hinandens kroppe. Den modne MILF tilføjer et ekstra lag af spænding ved at tage ansvaret og vise den unge en ting eller to om fornøjelse. Gruppen bevæger sig derefter ind i en varm og tung session med røvfucking, hvor begge stedsønner får deres stramme huller fyldt med deres partnere. Den blonde stedsøster stønner af fornøjelse, da hun tager hver tomme af sin elskers hårde pik dybt inde i hende. Den unge kan ikke modstå fristelsen fra sin ældre elsker, som viser ham, hvor meget han elsker at blive domineret af sin stedbror. Med masser af blowjobs og knepning at gå rundt, vil denne trekant helt sikkert tilfredsstille selv de mest tabubelagte ønsker.