Fire unge mænd deltager i et hedt og intenst seksuelt møde. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere eksplicitte aktiviteter. En af drengene har en stor, imponerende pik, som han ivrigt stryger, mens de to andre ser på og nyder hvert øjeblik af det. Handlingen varmes op, da de bevæger sig ind i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær, hvor en af fyrene får sit stramme røvhul strakt vidt åbent af dem begge. Den anden fyr er lige så begejstret for at få sit hul fyldt, og snart stønner de alle fire af fornøjelse, da de skiftes til at sutte hinandens hårde pikke. Som scenen skrider frem, er der masser af nærbilleder af pigernes røv, som helt sikkert vil ophidse andtiøse seere. Der foregår også masser af blowjobs, hvor begge fyre skiftes til at give deres partnere ekspert mundtlig fornøjelse. Samlet set er dette en intens og erotisk video, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der leder efter noget hot og hot gruppesex-action.