Julia Rains sensuelle og hotte optræden viser hendes muntre naturlige bryster på fuld skærm, mens hun klæder sig af. Hendes elsker udforsker hendes røv, slikker og sutter på den med eksperttunger. Julia stønner af fornøjelse, og nyder opmærksomheden fra sin elsker. Dette er et must-see for alle, der elsker smukke kvinder, røvslikning og cowgirl-action.