Aubree Valentine, en atletisk gymnastikinstruktør, giver et sensuelt blowjob og bruger sin mund og hænder til at glæde sin elev. Hun tager derefter hans store pik dybt inde i sit ansigt og stønner af fornøjelse, mens han støder dybere og hårdere. Aubree giver ham derefter en cunnilingus, der får ham til at gispe efter luft, mens hun ekspertisearbejder sig gennem den intense anale handling. Mens eleven fortsætter med at kneppe Aubrees fisse, kan hun ikke lade være med at blive tændt og slikke den, mens hendes partner ser på og leger med hendes krop. Til sidst skyder Aubrene et massivt cumshot ud over hendes ansigt og efterlader hende dækket af varm klistret sperm. Dette er en must-see video for alle, der elsker anal leg, røvfucking og intens gruppesex.