O vídeo apresenta duas jovens e sexy adolescentes, Jaye Summer e Emily Willis, se envolvendo em um ménage à trois com um homem mais velho. As garotas estão usando biquíni e estão ansiosas para agradar seu parceiro. Elas começam dando um boquete enquanto estão na mesa de bilhar. À medida que a ação se aquece, elas trocam de posição e começam a se envolver em um pouco de foda. Uma das garotas é vista dando um boquete ao seu parceiro, enquanto a outra está aproveitando cada momento. O ménage à trois não é para os fracos de coração, pois inclui múltiplos orgasmos e intensa penetração. O vídeo termina com as garotas se revezando para serem fodidas pelo homem mais velho, que claramente está se divertindo. O vídeo é explícito e inclui atos sexuais explícitos, como sexo oral e sexo em grupo. No geral, este vídeo é um must-watch para quem gosta de assistir a tríos quentes e fumantes.