W filmie pojawia się młoda, drobna i urocza nastolatka o imieniu Simon Kitty, która chętnie pokazuje swoje małe i duże atuty. Zaczyna od amatorskiego blowjoba swojemu partnerowi, który nie może oprzeć się jej urokowi. Gdy akcja się rozgrzewa, odwraca się i pokazuje mu z bliska swoją ciasną cipkę i krągłą dupę. Kamera przybliża jej twarz, gdy jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdym momentem. Rzeczywistość sceny zwiększa podniecenie, sprawiając, że czujesz się jakbyś był tam z nimi w pokoju. Akcja lesbijska jest intensywna i namiętna, obaj partnerzy z kolei sprawiają sobie przyjemność, aż oboje osiągają orgazm. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać młode dziewczyny odkrywające swoją seksualność i nowe doznania.