Videoen viser en gravid atletisk babe ved navn Athena, der bliver avlet af en stor sort pik. Hun er i gang med at blive gravid og taler beskidt under samleje. Amatørvideoen fanger den rå seksuelle energi fra de to individer, mens de udfører forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og penetration. Baben stønner af nydelse, mens hun bliver penetreret dybt og ivrigt. Den sorte mand fortsætter derefter med at give hende en creampie, fylde hende helt op og efterlade hende fuldt ud tilfreds.