Penelope Kay, ohromujúca brunetka, prvýkrát skúša veľkého čierneho vtáka. Začne hlbokým fajčením, vezme si ho hlboko do úst a prehltne každú kvapku semena. Keď si kľakne na kolená, vezme ho zozadu a narieka rozkošou, keď sa zozadu tvrdo šuká. Jej malé prsia poskakujú hore a dole, keď jazdí na veľkom čiernom vtákovi, tvár pokrytú horúcim semenom. Táto medzirasová scéna je intenzívna a drsná, s Penelope Kays prvýkrát končí veľkým čiernym vtákom vo výstreku na tvári. Video obsahuje aj intenzívnu orálnu akciu, s Penelope Kay saje a prehĺta monštrum penis, kým nie je úplne spokojná. Celkovo je to video, ktoré musí vidieť každý, kto miluje sledovanie mladých žien, ako skúmajú svoju sexualitu s masívnym čiernym kohútom.