To smukke kvinder, med store bryster og en stram krop, går i klasseværelset sammen for at lære deres lærer, Heather Honey, om hendes yndlingsfag - kemi. Da de udforsker hinandens kroppe, bliver de mere og mere ophidsede, og snart kan de ikke holde sig tilbage længere. De enorme bryster hopper op og ned, mens hun driller sin elev og får ham til at stønne af fornøjelse. De to piger skiftes derefter til at glæde hinanden ved at bruge deres fingre og tunger til at bringe hinanden til orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens bryster på, til den måde de stønner og stønner af fornøjelse.