En fantastisk blondine og brunette med store bryster og en stor røv får den opmærksomhed, de fortjener i en hed trekant. Pigerne er ivrige efter at behage deres velbegavede partner. De starter med at give ham et sensuelt blowjob og tage hans massive lem dybt ind i hendes mund. Efterhånden som hun bliver hårdere og hårdere, kan fyren ikke holde sig tilbage længere og begynder at kneppe hende hårdt bagfra. Pigen stønner og vrider sig i nydelse, mens hun tager hver tomme af hans monsterpik. Til sidst går de videre til intens bagfra action, hvor fyrene skiftes til at kneppe hende bagfra.