Videoen viser en brasiliansk amatørmassør, der giver en varm sort kone en sensuel oplevelse. Hun starter med at sensuelt massere sin klients krop, ved hjælp af sine hænder og tunge for at bringe ham til kanten af orgasme. Parret går derefter videre til noget intens forspil, hvor massøren tager kontrollen og udforsker sine kunders kroppe med sine hænder. Teenageren nyder tydeligt sig selv, mens hun stønner og vrider sig i nydelse, hendes store bryster hopper op og ned, mens hun kommer tættere og tættere på klimaks. Massøren fortsætter med at arbejde på kvindens krop, ved hjælp af teknikker, der både er blidte og kraftfulde. Efterhånden som spændingen vokser, bliver konens krop mere og mere ophidset, og hun kan ikke længere holde sig tilbage. Til sidst giver massøren endelig sin klient en tilfredsstillende blowjob, ved at bruge sine fingre og tunge for at bringe ham til kanten af orgasme igen og igen.