I denne dampende oplevelse er to europæiske venner på en gård i landet. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe med fingre og tunger. De starter med at kysse lidenskabeligt, kærtegne hinandens hud og udforske hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere komfortable, begynder de at have hjemmelavet sex, hvor de skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres hænder og mund. Intensiteten af deres nydelse er mærkbar, da de stønner og gisper af nydelse.