To fantastiske kvinner med store rumper erter vennen sin med cunnilingus før de engasjerer seg i intens onani. En av dem tar ansvar og rir på den stramme fitta til de begge får orgasme. Denne scenen er fylt med lidenskapelige kyss, fingersetting og fitte-slikking, og begge jentene hiver etter pusten mens de utforsker hverandres kropper. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intime øyeblikk, fra måten kroppene deres jokker sammen til måten hendene deres jobber sammen for å bringe dem begge til randen av orgasme.