Ο Spencer Bradley συμμετέχει σε ένα αμφιφυλόφιλο τρίο σε ένα θέατρο, με τον Spencer να οδηγεί τους δύο άντρες σε ανάποδη θέση καουμπόισσας. Η σκηνή ζεσταίνεται καθώς εναλλάσσουν θέσεις και παίζουν μεταξύ τους. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της έντονης σεξουαλικής τους συνάντησης, από τον τρόπο που φιλιούνται και χαϊδεύονται ο ένας τον άλλον μέχρι τα χέρια του άλλου.