Spencer Bradley engagerar sig i en bisexuell trekant på en teater och börjar med att han går ner på knä och tar det bakifrån innan han får sällskap av två män som är ivriga att utforska varandras kroppar. Spencer turas om att rida dem båda och stönar av njutning när de turas om att knulla hennes trånga rövhål. Handlingen hettar när de byter position, med Spencer som rider de två männen i omvänd cowgirl-position. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva sexuella möte, från hur de kysser och smeker varandras kroppar till hur de rör sina händer över varandras kroppar.