En ung stedbror og stedmor engagerer sig i en hed trekant med en ældre mand. De to kvinder er ivrige efter at behage deres yngre elsker, som er mere end villig til at tilfredsstille dem begge. Scenen starter med, at stedbroren og stedsøsteren kysser lidenskabeligt, før de går videre til intens oralsex. De skiftes til at glæde hinanden, udforske hver tomme af deres kroppe med deres tunger. Den modne mand slutter sig derefter til, tager ansvaret og viser stedmoren, hvad det vil sige at være en sand stedbror. Handlingen varmes op, da de udforsker hinandens kroppe, bruger legetøj og andre rekvisitter for at forbedre deres nydelse. Videoen slutter med, at alle fire deltagere når orgasme, udmattede, men tilfredse fra deres vilde tur.