En lille asiatisk teenager med små bryster engagerer sig i en trekant med to mænd. Pigerne er både kinesere og den unge kvinde er en universitetsstuderende, der studerer japansk sprog og kultur. Hun får selskab af en af mændene, som også er behåret og ivrig efter at behage hende. Han starter med at kysse hende og kærtegner hendes krop, før han går videre til at give hende en creampie. Pigen stønner blidt, mens hun nyder fornemmelsen af at blive fyldt op fra begge ender. Mændene skiftes til at fylde hende op, og de græder alle af fornøjelse. Pigernes behårede fisse er dækket af sperm, efter fyrene er færdige med at fylde hende helt op. Denne video er perfekt til dem, der elsker asiatiske trekanter og behårede fisser.