Dua wanita menawan terlibat dalam merokok sensual dan bercinta dengan penuh gairah. Adegan dimulai dengan seorang wanita yang merokok dengan penuh gairah sementara pasangannya menonton, dan dia dengan antusias mengambil kontolnya ke dalam mulutnya. Dia kemudian pindah ke tempat tidur di mana mereka terlibat dalam beberapa seks oral yang intens, bergantian mengisap batangnya dan merintih dengan kenikmatan. Kamera memperbesar pandangan dekat dari tubuh mereka saat mereka mencapai orgasme bersama. Wanita itu terus merokok dan mengisap, sementara pria itu terus menembusnya dalam-dalam, dan suara nafasnya memenuhi ruangan. Video berakhir dengan kedua wanita mencapai klimaks mereka, dan tembakan sperma dari dekat menangkap setiap momen bercinta mereka.