Europeiske kvinner Shayna og Scarlett Jones deltar i en het trekant med en heldig mann. De starter med lidenskapelige kyssing før de bytter på å ri ham hardt og raskt. Shaynas store pupper spretter mens hun stønner av glede, mens Scarletts stramme fitte blir strukket til det ytterste. Mennene bytter på å gi dem blowjobs, og bytter på å deepthroate hverandres munner for intense orgasmer. Gruppehandlingen er intens, med massevis av cumshots og ansiktsbehandlinger å gå rundt, noe som gjør dette til et must-se for alle som elsker trekant og het lesbisk action.