Giselle Palmer gir en sensuell massasje til sin unge elsker, og bruker fingrene for å erte og berøre kroppen hans. Spenningen øker når hun stønner av glede mens hun nærmer seg orgasme. De store puppene hennes spretter opp og ned mens hun bringer seg selv til randen av orgasmisk lykke. Til slutt tar hun ut fingrene og begynner å fingre seg selv, og får partneren sin til å stønne i ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intime møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de engasjerer seg i intens lesbisk lek. Dette er et must-see for alle som elsker store puss-MILFs, jente-mot-jente-action og lesbisk onani.