To fantastiske kvinner, Dana Dearmond og Jennifer Jacobs, engasjerer seg i et tabubelagt bad. Scenen starter med at kvinnene bytter på å bli våte og ville i badekaret. De starter med å gni kroppene sammen og nyter følelsen av vannet på huden. Etter hvert som de blir mer tente, begynner de å glede hverandres kropper, stryker hendene over kroppene sine og utforsker hver tomme av dem. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de snur seg, viser frem sine perfekte kurver og muntre bryster. Mennene bytter på å glede seg selv med fingrene, stønner av glede når de når orgasme etter orgasme. Intensiteten bygger seg opp til begge kvinnene er helt fornøyde og utmattede. Dette er en hardcore MILF-pornovideo som ikke er for sarte sjeler.