To fantastiske kvinder, Dana Dearmond og Jennifer Jacobs, engagerer sig i et tabubelagt bad. Scenen starter med, at kvinderne skiftes til at blive våde og vilde i karret. De starter med at gnide deres kroppe sammen og nyder fornemmelsen af vandet på deres hud. Efterhånden som de bliver mere tændte, begynder de at glæde hinandens kroppe, kører deres hænder over deres kroppe og udforsker hver tomme af dem. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de vender sig rundt og viser deres perfekte kurver og struttende bryster. Mændene skiftes til at glæde sig selv med deres fingre og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Intensiteten bygger sig, indtil begge kvinder er helt tilfredse og udmattede. Dette er en hardcore MILF pornovideo, der ikke er for sarte sjæle.