En grupp japanska amatörer engagerar sig i en het trekant, klädd i sexiga underkläder, vilket bidrar till erotiken i scenen. De börjar med lite cunnilingus, och snart blir handlingen hetare när de turas om att suga på varandras hårda kukar. När handlingen hettar byter de ställning och börjar utforska sina sexuella önskningar. Kvinnorna börjar spruta och creampie, och visar upp sina färdigheter i denna heta trekant. Männen turas också om att ge dem handjobb, medan kvinnan fortsätter att slicka hans kuk tills den exploderar i hennes mun. Kvinnan ses stöna och vrida sig av njutning, tydligt njuta. Kameran fångar varje ögonblick av handlingen, från hur kvinnorna kysser och smeker varandra till hur de rör sina kroppar. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på amatörer i aktion.