En sort politibetjent møder to nøgne politimænd, der er villige til at tilfredsstille alle hans ønsker. Scenen starter med lidenskabelige kys, før en af dem tager kontrol og begynder at glæde den anden. Den anden betjent slutter sig derefter til det sjove og skiftes til at glæde begge mænd, indtil de når en eksplosiv orgasme. Handlingen varmes op, da de tre engagerer sig i intense og eksplicitte seksuelle handlinger, herunder oralsex, analsex og gensidig onani. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra de første kys til den endelige eksplosion af nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varm, varm homoseksuel sex mellem to samtykkende voksne.