To barmfagre tyske babes, Courtney Cummz og Sophie Dee, engagerer sig i hot lesbisk action. De starter med at kysse lidenskabeligt og skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. De går derefter videre til cunnilingus og bruger legetøj til at stimulere hinandens fisser, mens de stønner af fornøjelse. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter pigerne stilling, med Courtney, der giver Sophie et blowjob og sutter sin partners pik, før de går videre til intens fisseslikning. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime øjeblikke, fra måden de rører hinandens fisser til den måde, de stønner og gisper af fornøjelse.