Richard Ryder, en anden mand og en sort mand engagerer sig i en hed trekant med unge, muskuløse mænd i intens seksuel aktivitet. De starter med at udforske hinandens kroppe, køre deres hænder over hinandens kurver og kæle for deres bryster. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de videre til noget hardcore fucking, og støder ind i hinandens stramme huller med stigende intensitet. Kameraet fanger hvert øjeblik af disse lidenskabelige øjeblikke, mens de udforsker hinandens kroppe med opgivelse, stønnen og gispen af nydelse. Gruppedynamikken tilføjer et ekstra lag af spænding, da alle parter skiftes til at glæde hinanden i forskellige positioner og vinkler. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se varm, lidenskabelig homosex mellem to samtykkende voksne.