En gruppe transseksuelle og shemale-elskere engagerer sig i et barback-orgie, hvor de skiftes til at få deres stramme røv kneppet af deres partnere. Mændene er lige så entusiastiske og skiftes til at sutte på hinandens kroppe og få det på med deres store pikke. Efterhånden som gruppen bliver mere og mere ophidset, skifter de til bareback sex, hvor kvinderne skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. De engagerer sig også i nogle varme blowjob-handlinger, hvilket efterlader dem begge dækket af sperm og tilfredse. Gruppesexen er et must-watch for alle, der elsker gruppesex og ønsker at se en række seksuelle handlinger.