Julia Cherezzad, en fantastisk russisk skønhed, nyder noget varmt badekar i badekarret. Hun starter med at give sin partner et sensuelt blowjob, tage hans store pik dybt ind i munden og få ham til at stønne af fornøjelse. Da hun kommer tættere på kanten, begynder hun at stryge ham hårdere og hurtigere ved hjælp af sin tunge og fingre for at bringe ham til randen af orgasme. Hendes små bryster hopper op og ned, mens hun rider ham hårdt, hendes krop ryster af nydelse, mens han banker hende ubønhørligt.