En gruppe 18-årige piger udforsker hinandens seksualitet med en moden kvinde. Pigerne er alle brunetter og har små, frække bryster, der er perfekte til at tilfredsstille hinanden. De engagerer sig i cunilingus, ansigtssiddende, fingersætning og onani, mens de også nyder cunnilingus og ansigtssugning. Mændene skiftes til at slikke og give hver pige oral nydelse, mens pigerne nyder at se hinandens fisser blive slikket og spist. Pigerne engagerer sig også i nogle rimjobs, og fyrene skiftes til at slikke og fingere hinandens fisser. Pigerne er alle liderlige og ivrige efter at behage hinanden, og de engagerer sig i intens lesbisk action. Videoen er fyldt med varm og varm action, herunder fissespisning, fissegnidning og tåsugning.