En fantastisk smuk kvinde dominerer sin partner med sin massive sorte pik. Hun starter med at drille ham forførende med sine kurver, køre sine hænder over hans krop og lege med hans baller. Efterhånden som hun bliver mere ophidset, bruger hun sin dominerende side til at tage kontrol over situationen ved at bruge legetøj som dildoer og vibratorer til at stimulere ham. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun presser sig selv til det yderste, og tager hver en tomme af den monsterpik dybt inde i sig. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de bruger deres legetøj til at bringe hinanden til randen af orgasme. Dette er et must-watch for alle, der elsker store sorte pikke, biseksuel handling og intens femdom action.