Videon visar en ung homosexuell man som utforskar sin crossdressing-fetisch. Han börjar med att visa upp sina tighta trosor och reta kameran med sina uppnosiga bröst. När han närmar sig kanten börjar han röra sig mer passionerat. Hans stön av njutning fyller rummet när han upplever intensiv njutning för första gången. Crossdressern byter sedan position och börjar leka med sin rumpa, tar den djupt in i munnen och får honom att stöna av njutning. Till slut kan han inte hålla sig längre och skjuter en massiv utlösning över hela sin crossdressing kropp. Detta är ett måste för alla som älskar anal, rövknull och twink porr.