Videoen viser en ung homofil mann som utforsker crossdressing-fetisjen sin. Han starter med å vise frem de stramme trusene sine og erte kameraet med de muntre brystene sine. Når han nærmer seg kanten, begynner han å ta mer lidenskapelig på seg selv. Stønnene av nytelse fyller rommet mens han opplever intens nytelse for første gang. Crossdresseren bytter deretter stilling og begynner å leke med rumpa, tar den dypt inn i munnen og får ham til å stønne av glede. Til slutt kan han ikke holde seg tilbake lenger og skyter en massiv cumshot over hele kroppen. Dette er et must-se for alle som elsker anal, rumpeknulling og twink porno.