Video esittelee nuoren homomiehen, joka on innokas tutkimaan ristiinpukeutuvaa fetissiään. Hän aloittaa esittelemällä tiukkoja pikkuhousujaan ja kiusaamalla kameraa terhakoilla rinnoillaan. Kun hän lähestyy reunaa, hän alkaa koskettaa itseään intohimoisemmin. Hänen nautinnon voihkauksensa täyttävät huoneen, kun hän kokee ensimmäistä kertaa intensiivistä nautintoa. Crossdresser vaihtaa sitten asentoa ja alkaa leikkiä persellään, ottamalla sen syvälle suuhunsa ja saa hänet voihkimaan ilosta. Lopulta hän ei voi enää pidätellä ja ampuu massiivisen cumshotin koko hänen ristiin pukeutuvan kehonsa. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat anaalia, persepanoa ja twink-pornoa.