Videoen viser en ung homoseksuel mand, der udforsker sin crossdressing-fetich. Han starter med at vise sine stramme trusser frem og drille kameraet med sine frække bryster. Da han kommer tættere på kanten, begynder han at røre mere lidenskabeligt ved sig selv. Hans støn af nydelse fylder rummet, da han oplever intens nydelse for første gang. Crossdresseren skifter derefter position og begynder at lege med sin røv, tager den dybt ind i munden og får ham til at stønne af fornøjelse. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og skyder et massivt cumshot over hele sin crossdressing krop. Dette er et must-watch for alle, der elsker anal, røvfucking og twink porno.