Kitmercer og Natalie Knight er to barmfagre kvinner som elsker å utforske sine seksuelle lyster i en het Halloween-trekant. De starter med intens rumpelek, rir hverandres store pupper og utforsker fittene deres med slikking og cunnilingus. Den blonde bomben tar ansvar, dominerer gruppen og får slikket fitta av en av gutta. Handlingen varmes opp når de utforsker mer intense misjonærstillinger, bakfra og misjonær, alt mens de viser frem sine store rumper og store pupper. Mennene bytter på å gi hver kvinne blowjobs, ri dem i cowgirl-stilling før de bytter på å knulle dem hardt bakfra. Til slutt bytter de stilling og engasjerer seg i litt cunnilingus, med begge jentene stønner av nytelse. Dette er en vill og intens Halloween-trekant som vil få deg til å ønske mer.