Kitmercer και Natalie Knight είναι δύο μεγαλόστομες γυναίκες που λατρεύουν να εξερευνούν τις σεξουαλικές τους επιθυμίες σε ένα καυτό τρίο για το Halloween. Ξεκινούν με έντονο παιχνίδι με τον κώλο, ιππεύοντας η μία τα μεγάλα βυζιά της άλλης και εξερευνώντας τα μουνιά τους με γλείψιμο και κουνουπιέρα.Η ξανθιά βόμβα αναλαμβάνει στη συνέχεια την ευθύνη, κυριαρχεί στην ομάδα και γλείφει το μουνί της από έναν από τους τύπους.Η δράση ζεσταίνεται καθώς εξερευνούν πιο έντονες ιεραποστολικές θέσεις, από πίσω και ιεραποστολικά, ενώ επιδεικνύουν τα μεγάλα κώλα και τα μεγάλα ββλιά τους.Οι άντρες δίνουν εναλλάξ πίπα σε κάθε γυναίκα, καβαλώντας τους σε θέση καουμπόγκου πριν τους γαμήσουν δυνατά πίσω και τελικά αλλάξουν θέση.