Fire sorte mænd engagerer sig i en vild og hot interracial foursome med to kvinder. Scenen begynder med, at mændene skiftes til at glæde hinanden, med en af dem ivrigt at tage rollen som en dominerende kvinde. Kvinderne skiftes til at glæde manden med masser af intense orgasmer og cumshots til at gå rundt. Handlingen varmes op, da mændene bytter position, med nogle par, der bytter partnere og andre har mere end en partner på én gang. Den fulde bytning af partnere er intens og intens, med begge mænd, der stønner af fornøjelse, da de når nye højder af seksuel ekstase. Gruppesexen er hård og hård, med begge mænd, der skubber deres grænser og presser hinanden til nye højder af nydelse. Den fulde bytning tilføjer også et ekstra lag af spænding, hvor mændene skiftes til at glæde hinanden indtil de alle når klimaks. Dette er en ægte swingerscene, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder en blanding af hardcore og sensuel sex.