En homoseksuel interracial militærmission ender med dampende sex

I dette hede møde bliver to unge mænd udstationeret på en militærbase, hvor de er ved at tage deres første seksuelle oplevelse nogensinde. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da de udforsker hinandens kroppe med en række værktøjer og teknikker. Efterhånden som handlingen varmes op, bliver de to mænd mere intime og lidenskabelige, deres kroppe vrider sig af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe med nyfunden opgivelse. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når klimaks, deres kroppe glinser af sved og sved, da de når orgasme efter orgasme.