To fantastiske brasilianske piger, Amigas og Bastidores, deltager i en brændende sexfest. De er begge bøjede og klar til at udforske deres seksualitet med hinanden. De starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til bagfra. Amigas stønner af fornøjelse, da hendes partner tager hende bagfra.