En vintage stedmor og blond milf engagerer sig i en hardcore trekant med legetøj. Scenen starter med, at den perverse MILF klæder sig ud som en mor, mens den blonde MILF leger med sig selv ved hjælp af sexlegetøj. De går derefter videre til klassisk legetøj, herunder en vibrator og dildo, som de bruger til at glæde hinandens kroppe. Vintageindstillingen tilføjer et ekstra lag tabu til handlingen, hvilket gør det endnu mere spændende at se. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden, stønner og gisper, når de når orgasme efter orgasme. Vintage-indstillingen tilføjer til den generelle spænding, hvilket gør den til et must-watch for alle, der elsker retro porno.