En gruppe amatør-crossdressere engagerer sig i intenst forspil, hvor crossdresseren kærtegner sit massive lem og bruger sin enorme pik til at trænge dybt ind i sig selv og bringe sig selv til randen af orgasme. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af nydelse og nyder hvert øjeblik af det.