エラ・ハリウッドとクロエ・ケイという2人の見事な女装ニューハーフが、ホットなアクションに従事する。彼らは情熱的にキスから始め、激しい生挿入セックスに移る。大きなチンポとピアスをした目で、お互いの手コキと指マンを交互に行う。Khloeが熱心にチンポを奥まで受け入れる中、彼女は喜びに喘ぎながら、Ellasピアスが余計に興奮を加える。シーンは、2人が膝をついて交代で男性の硬いチンポに乗ることで終わる。これは、ホットなニューハーフが下になって汚くなるのを見るのが好きな人には必見だ。2人の美しいニューハーフがあらゆる方法で自分の性を探求するのを見るのが大好きな人には必見の作品だ。.